大陸顯示器產業逐漸壯大,預估2015年大陸液晶電視面板自給率將突破5成。相形之下,大陸目前的面板上游零組件與材料自給率僅在2成左右,明顯低于面板。在大陸官方轉向扶持面板上游后,預估今后大陸的面板零組件與材料自給率將快速提升,以驅動IC而言,有望從目前的2成自給率提高至2018年的4成。
在大陸官方政策長期扶持下,大陸面板廠持續擴增產能,供應能力已明顯增加。根據DIGITIMES Research統計,2014年全球大尺寸TFT LCD產能比重以大陸地區為主,占有率首次突破15.7%,2015年大陸仍有多條8.5代面板產線繼續擴產或新投入量產,預期大陸地區大尺寸TFT LCD產能占全球比重可望一舉突破20%,上探21.3%。
大陸高世代面板生產線主要以生產液晶電視面板為主,2014年大陸的電視面板自給率已逼近4成水準,2015年隨著京東方、華星光電、中電熊貓等大陸業者新產能持續開出,預估大陸液晶電視面板自給率將突破5成大關。
但在面板上游零組件產業的布局上,由于大陸起步較晚、發展也較遲緩,自給率則相對不足。根據群智諮詢統計,2014年大陸玻璃基板自給率僅20.4%、偏光板的自給率也只有23.2%、TFT混合液晶的自給率更低,2014年還不到2成,僅有19.1%。換言之,目前大陸TFT LCD上游核心材料與零組件市場,約有8成的比重仍由外資企業掌握。
大陸供應鏈業者認為,大陸面板上游零組件與材料發展較為遲緩的原因,主要是因為大陸發展TFT LCD產業相較于日、韓、臺灣等地起步較晚,相關人才也相對緊缺,加上大陸官方先前并未大力扶持,單靠企業自身力量不足以快速發展。
除此之外,面板上游零組件與材料的技術壁壘也相對較高,與大陸企業在整體產業發展基礎不夠堅實有關。
即便如此,隨著大陸面板產能不斷放大、加上官方已轉向支持發展面板上游供應鏈,預估今后大陸面板上游零組件與材料國產化的腳步將加快,未來的自給率將進一步提升。
以面板上游驅動IC來說,根據CINNO Research統計,2014年大陸驅動IC的自給率約為21.3%,其中以手機產品自給率達到24.7%較高,另外電視、液晶監視器、NB以及平板電腦等消費類產品的面板驅動IC自給率則僅有8.2%。
大陸的手機面板驅動IC供應商以新相微和格科微為主,其中新相微在大陸市占率約14.8%、格科微約8.8%。而消費類產品的面板驅動IC主要供應商包括新相微、彩優微和晶門科技等,其中新相微市占率超過6%,其余廠家都在1%左右。
目前大陸面板驅動IC供貨主力仍集中于150ppi以下的中低價產品線,隨著大尺寸市場4K產品滲透率提升以及智能型手機產品在300ppi以上的市占率持續增加,如何跟隨技術趨勢發展,與面板廠緊密合作以提高市場競爭力,已成為大陸面板上游零組件與材料業者刻不容緩的課題。
CINNO Research認為,在大陸積極發展積體電路產業以及資金的扶持下,未來將會有更多企業投入面板驅動IC市場,預估大陸的面板驅動IC自給率有望在2018年提升至40%的比重。 360°:新相微
新相微電子于2004年創建,公司總部位于上海公司,并于美國矽谷設立研發中心,同時在西安設立子公司,另外在臺灣、深圳、北京等地也分別設有辦事處。
新相微主要致力于生產TFT LCD用驅動IC設計,目前的產品涵蓋功能型手機、智能型手機、平板電腦、筆記型電腦、液晶監視器、電視等應用。
其中,功能型手機的QVGA、QQVGA、平板電腦中的800x480、1,024x600、大尺寸的18.5吋等產品,均已是大陸的主力供應商,該公司目前各型號IC合計出貨量,已達每個月1,800萬顆。
新相微的直接客戶主要有大陸面板廠京東方、天馬、華星光電,臺灣華映、電視整機的海信和華南市場的模組企業等。間接客戶則包括三星電子(Samsung Electronics)、樂金(LG Electronics)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、聯想等。
新相微已分別在2012年初和2014年,成功導入京東方北京的6代線以及8.5代線,讓大陸高世代面板生產線驅動IC更進一步國產化。目前公司研發產品主要是TFT LCD、AMOLED驅動IC領域,產品已經從0.35um、0.18um制程發展到目前的0.11um,在發展制程技術的同時,也向更高集成度的整合SOC產品發展。
新相微目前正針對LTPS、AMOLED、觸控與驅動融合、指紋識別、T-con等領域進行布局,目前T-con芯片已經在客戶測試過程中,AMOLED IC產品則已經接近設計完成,LTPS驅動IC也在設計進行中,預計2015年將會投入生產。
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