2015年上半年液晶拼接行業(yè)喜報(bào)頻傳：銷量增長(zhǎng)25%、均價(jià)下降近2成、銷售額漲幅也超過(guò)5%。這是歷年來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的成績(jī)，尤其是在整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，轉(zhuǎn)型壓力較大的背景下，此般成績(jī)實(shí)屬難得。
液晶拼接逆勢(shì)增長(zhǎng)，呈現(xiàn)三大爆發(fā)點(diǎn)
第一，液晶拼接低價(jià)格的優(yōu)勢(shì)被進(jìn)一步發(fā)揮出來(lái)。含PDP等離子拼接、DLP背投拼接、小間距LED大屏在內(nèi)的顯示大屏市場(chǎng)，液晶拼接按照單位顯示面積看，均價(jià)最低，最低可達(dá)每平米只有1.6-2萬(wàn)元。且從未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)看，只有液晶拼接具有在規(guī)模不斷擴(kuò)張的背景下，價(jià)格進(jìn)一步平民化的可能。
上半年，價(jià)格優(yōu)勢(shì)至少帶給了液晶拼接兩塊增量市場(chǎng)：一方面，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、市場(chǎng)壓力增大和政府節(jié)約的影響下，液晶低價(jià)格的特點(diǎn)，使得該類產(chǎn)品搶占了相當(dāng)一部分PDP、DLP拼接產(chǎn)品的市場(chǎng)空間；另一方面，安防市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)出向基層滲透的趨勢(shì)，包括社區(qū)物業(yè)、老舊小區(qū)的改造和農(nóng)村市場(chǎng)，正在成為一個(gè)液晶拼接的海量增長(zhǎng)點(diǎn)——這些市場(chǎng)的統(tǒng)一特點(diǎn)是，對(duì)產(chǎn)品接縫指標(biāo)要求不高，但是很在意產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性。
第二， 液晶拼接在商用和廣告市場(chǎng)的應(yīng)用呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，即數(shù)字告示應(yīng)用的逐步成熟。這一方面的市場(chǎng)發(fā)展主要得益于數(shù)字告示產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展、智能化技術(shù)的發(fā)展，以及液晶拼接在窄縫隙和大尺寸產(chǎn)品上的進(jìn)步。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，數(shù)字告示市場(chǎng)將會(huì)是液晶拼接在控制室和安防之外的另一個(gè)具有規(guī)律獨(dú)立性的細(xì)分市場(chǎng)。
第三， 得益于互聯(lián)網(wǎng)+概念的發(fā)展，液晶拼接的應(yīng)用范疇正在日益擴(kuò)大。例如醫(yī)院、工廠、公園、社區(qū)等領(lǐng)域，均出現(xiàn)了一些此前沒(méi)有過(guò)的應(yīng)用案例。這部分應(yīng)用數(shù)量不大，卻有著空前的可想象空間。互聯(lián)網(wǎng)+的滲透作用將是液晶拼接產(chǎn)品未來(lái)數(shù)年最大的增長(zhǎng)點(diǎn)和機(jī)遇所在。
產(chǎn)品線格局進(jìn)一步調(diào)整，廠商分化明顯
2015年上半年，液晶拼接市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化主要集中在55英寸產(chǎn)品市場(chǎng)占比的增長(zhǎng)上。55英寸已接近三分之一的市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)了超過(guò)1成的占比提高，銷量增長(zhǎng)接近一倍。產(chǎn)生這種變化的原因是55英寸單元價(jià)格的快速下降和高端工程數(shù)量上的增長(zhǎng)，特別是3.5毫米接縫產(chǎn)品的需求量增長(zhǎng)較快。
但是，46/47英寸產(chǎn)品依然是液晶拼接市場(chǎng)的主力：在普通安防市場(chǎng)該類產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)幾乎無(wú)法挑戰(zhàn)。隨著農(nóng)村、社區(qū)安防概念的日益發(fā)展，預(yù)計(jì)該尺寸線的產(chǎn)品市場(chǎng)占比能保持穩(wěn)定，甚至略有回升。
此外，60英寸以上的產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)乏力。這類產(chǎn)品往往價(jià)格較高，與DLP拼接、小間距LED比較不具有經(jīng)濟(jì)性上的優(yōu)勢(shì)，在接縫控制上又“技不如人”。同時(shí)，55英寸產(chǎn)品價(jià)格的下降也對(duì)其市場(chǎng)產(chǎn)生了蠶食作用，大的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境也不利于這類“高端”產(chǎn)品的市場(chǎng)展開(kāi)。
在廠商份額變化上，國(guó)內(nèi)品牌在安防和中低端市場(chǎng)的地位進(jìn)一步鞏固。市場(chǎng)前十名的份額進(jìn)一步增加，外資品牌在整體市場(chǎng)中的占比進(jìn)一步萎縮。
但是，如果僅僅看到國(guó)內(nèi)品牌的強(qiáng)勢(shì)和市場(chǎng)的集中，就會(huì)忽略了液晶拼接市場(chǎng)廠商分化的另一個(gè)特征：即特色市場(chǎng)的份額不平衡效應(yīng)。
控制室、安防、數(shù)字告示等不同的應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)被作為“完全不同的市場(chǎng)區(qū)間”來(lái)分析和研究。國(guó)際品牌在液晶拼接整體市場(chǎng)中雖然處于弱勢(shì)，但是卻在高端應(yīng)用中依然實(shí)力強(qiáng)勁。另一些本土企業(yè)則主要占據(jù)海量市場(chǎng)，甚至難以進(jìn)入控制室和數(shù)字告示領(lǐng)域。
另一方面，液晶拼接行業(yè)市場(chǎng)按地域和應(yīng)用行業(yè)分割的特點(diǎn)依然明顯。一些中小和二線品牌在細(xì)分的地域和行業(yè)領(lǐng)域依然處于領(lǐng)先位置。尤其是被看好的社區(qū)和農(nóng)村安防市場(chǎng)，未來(lái)有可能成為二線品牌的藍(lán)海市場(chǎng)，并大力度改變整個(gè)液晶拼接產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu)。
把握新增長(zhǎng)點(diǎn)是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵
3.5毫米新品和大尺寸單元在2014年的集中推出，并沒(méi)有導(dǎo)致液晶拼接行業(yè)的質(zhì)變：這個(gè)事實(shí)再次說(shuō)明液晶拼接行業(yè)不是一個(gè)“技術(shù)強(qiáng)勢(shì)”產(chǎn)業(yè)，而是一個(gè)“銷售強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)”。這一根本規(guī)律使得液晶拼接的核心競(jìng)爭(zhēng)往往落在“增量點(diǎn)”的爭(zhēng)奪上。
如何看待液晶拼接產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步呢？從根本上看，液晶拼接產(chǎn)品不是一個(gè)獨(dú)立技術(shù)門類，而是液晶電視產(chǎn)品的“錦上添花”升級(jí)版。如大尺寸產(chǎn)品，液晶電視市場(chǎng)較液晶拼接成熟的更多，電視產(chǎn)品的銷量規(guī)模也是平衡液晶拼接上游產(chǎn)業(yè)成本的最大支柱。在所謂窄縫隙上，液晶電視也講求窄邊框、超薄設(shè)計(jì)。雖然液晶電視并不像拼接產(chǎn)品那樣追求極限的窄縫隙效果，但是邊框和厚度控制技術(shù)的通用性依然不容忽視。
液晶拼接產(chǎn)品是電視產(chǎn)品的“極限追求”“錦上添花”，這個(gè)判斷也很容易解釋為何液晶拼接產(chǎn)品品牌如此泛濫。因?yàn)橹械投水a(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造沒(méi)有產(chǎn)業(yè)門檻，只要企業(yè)擁有銷售渠道，即可躋身這個(gè)行業(yè)。
液晶拼接行業(yè)本質(zhì)是銷售之爭(zhēng)，這可以解釋為何海康威視能成為行業(yè)老大——雖然海康威視不是傳統(tǒng)的顯示企業(yè)，但是卻是國(guó)內(nèi)最大的安防企業(yè)。液晶拼接最核心的市場(chǎng)既是安防市場(chǎng)。同時(shí)，銷售之爭(zhēng)這個(gè)本質(zhì)也可以解釋為何很多DLP拼接企業(yè)較安防和專業(yè)液晶拼接企業(yè)晚5年，甚至更久進(jìn)入這個(gè)行業(yè)還可以立足生存——因?yàn)?A target=_blank>DLP拼接企業(yè)掌握客戶資源。
2015年上半年，液晶拼接市場(chǎng)的“銷售之爭(zhēng)”更為激烈。其主要表現(xiàn)是“市場(chǎng)越增長(zhǎng)”“價(jià)格越下降”。因?yàn)椋魏纹髽I(yè)都不能容忍增量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的失利。這種產(chǎn)業(yè)規(guī)律是導(dǎo)致在市場(chǎng)總規(guī)模有限的背景下、在行業(yè)和區(qū)域分割比較明顯的背景下，依然價(jià)格戰(zhàn)不斷的原因所在。
看好智能化和市場(chǎng)增量?jī)深^開(kāi)花
2015年上半年液晶拼接市場(chǎng)的增長(zhǎng)呈現(xiàn)出兩頭開(kāi)花的趨勢(shì)：
一方面是55英寸和3.5毫米產(chǎn)品的應(yīng)用增長(zhǎng)，控制室、高端工程，尤其是政府工程的增長(zhǎng)。這一領(lǐng)域尤其要說(shuō)明的是：高端工程并不意味著對(duì)拼接墻縫隙的高度敏感。需要什么樣的縫隙指標(biāo)，應(yīng)該是由顯示什么內(nèi)容決定的。例如，在高考監(jiān)控指揮領(lǐng)域，縫隙指標(biāo)的價(jià)值就不如系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性更符合客戶利益；但是，在電力調(diào)度領(lǐng)域，小縫隙則是必須的指標(biāo)。
另一方面是安防向社區(qū)、農(nóng)村等的普及。這一領(lǐng)域首先是“價(jià)格說(shuō)了算”的市場(chǎng)。這種市場(chǎng)呈現(xiàn)出“面大”、“潛力規(guī)模大”、“毛利低”的特點(diǎn)，同時(shí)對(duì)系統(tǒng)的全狀態(tài)穩(wěn)定性要求也比較低。甚至不需要專業(yè)拼接產(chǎn)品，一般的彩電也能“滿足基本需求”。進(jìn)入這一市場(chǎng)的液晶拼接單元基本都是走“安防整套系統(tǒng)”這樣的綜合解決方案。
液晶拼接呈現(xiàn)的高低兩頭開(kāi)花的市場(chǎng)格局，決定了這個(gè)行業(yè)的企業(yè)會(huì)在高低兩個(gè)層面呈現(xiàn)出完全不同的份額結(jié)構(gòu)和生存狀態(tài)、甚至行業(yè)規(guī)律。其中，中低端市場(chǎng)，包括社區(qū)、企業(yè)和農(nóng)村安防、一般性數(shù)字告示市場(chǎng)就對(duì)“智能化拼接單元”有著特殊的需求潛力。
通過(guò)引入單元智能化技術(shù)，廠商可以增加自己的附加值、加強(qiáng)整個(gè)解決方案的一體化程度、降低客戶維護(hù)和工程設(shè)計(jì)的專業(yè)化層次。這樣的產(chǎn)品很適合于小型拼接墻系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)敏感性客戶。這種智能化拼接單元本質(zhì)是內(nèi)嵌分布式拼接處理器的單元屏產(chǎn)品，只不過(guò)產(chǎn)品的集成度更高而已。
相對(duì)于高端市場(chǎng)中集中式處理器的優(yōu)勢(shì)地位，內(nèi)嵌分布式拼接產(chǎn)品則在高端市場(chǎng)“應(yīng)用體驗(yàn)上沒(méi)有必然優(yōu)勢(shì)”。“計(jì)算資源的調(diào)度和同步”這個(gè)瓶頸使得“智能液晶拼接”短期內(nèi)的海量市場(chǎng)只能在中低端領(lǐng)域。
全年目標(biāo)可適度調(diào)高，液晶拼接有望迎豐年
2015年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將形成一次探底效應(yīng)。這使得各行業(yè)對(duì)市場(chǎng)增量都不報(bào)太大希望。但是，液晶拼接卻能分享逆勢(shì)增長(zhǎng)的紅利。
上游資源價(jià)格的下降、下游應(yīng)用的成熟，政府這個(gè)大客戶的一系列擴(kuò)大支出的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃、互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略，液晶產(chǎn)品自身的廉價(jià)特征等都會(huì)支撐2015年會(huì)是液晶拼接一個(gè)較好的收獲年度。液晶拼接全年目標(biāo)維持四分之一，甚至三分之一的市場(chǎng)增量目標(biāo)，有望上看30萬(wàn)臺(tái)單元的大關(guān)口。
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