新三板交易市場放開以來,諸多LED企業從最初對其融資渠道滿懷希望,到現今更多將掛牌新三板視為規范企業經營、完善內部管理、走向主板的“中轉站”等。但不可忽視,在新三板交易市場上,仍有一批LED企業憑借自身實力吸引到資本市場關注。據不完全統計,今年它們共吸納了資金超過5億元!
圓融科技募集資金13280萬元
圓融科技于今年3月18日發出公告稱,本次發行股票的數量為20,430,000股,發行價格為每股6.50元,認購股份數量共計20,430,000股,全部以貨幣方式認購。
其中,信達證券股份有限公司認購的300,000股股份為公司為發行人提供做市服務的庫存股,其發行對象為內蒙古國儲新能源創業投資中心(有限合伙)、寧波慈順鑫投資合伙企業(有限合伙)、吳俊杰、劉明滿、錢俏、薛世存、俞一飛、中科招商深耘新三板二號投資基金、上?党韧顿Y管理股份有限公司、許勇、安徽志道投資有限公司、梁俊懿、信達證券股份有限公司。
發行完成后,圓融科技增加貨幣資金13280萬元,公司流動資產將進一步增加,資產結構更趨穩健,公司整體財務實力增強。據悉,圓融科技主營業務為全色系發光二極管外延片、芯片的研發、生產和銷售;生產和銷售LED照明產品、LED背光源及LED顯示屏等。
康銘盛募集資金8064萬元
康銘盛于5月9日發出公告稱,本次發行股票3,200,000股無限售條件人民幣普通股,占發行后總股本的6.02%,募集資金總額為8064萬元。
本次股票發行價格為每股人民幣25.20元,發行對象為國信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、方正證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、國聯證券股份有限公司。本次發行完成后,康銘盛增加貨幣資金8064萬元。
發行結束后,康銘盛的流動資產將進一步增加,與本次發行前比較,公司的總資產、凈資產規模都有較大提高,資產結構趨于穩健,整體財務實力增強。據悉,康銘盛主要從事LED移動照明應用產品的研發、生產、銷售。
創一佳募集資金7069萬元
創一佳于5月26日發出公告稱,本次股票發行中,8名外部投資者參與了認購,認購股份數量為30,200,000股,認購資金合計6644萬元,發行對象為惠州雷士光電科技有限公司、北京光榮聯盟半導體照明產業投資中心(有限合伙)、曾平、黃慧、李振可、王利亞、酆瑋、趙煜。創一佳本次股票發行募集資金用于擴大生產經營及補充流動資金,主要用途為:
1、已承接項目及新增項目材料采購付款、外包勞務付款;
2、向江蘇省外拓展業務的先期投入;
3、研發投入;
4、補充流動資金,歸還銀行借款。
本次股票發行后,創一佳的貨幣資金、注冊資本因募集資金而增加,其中貨幣資金增加7069萬元,計入股本3213萬元,資本公積3856萬元,公司的流動性及償債能力將進一步提升。創一佳主營業務為專業從事照明設計、施工、安裝等,通過整合燈具及智能控制系統產品等,為客戶提供整體照明解決方案。
七彩亮點募集資金6500萬元
七彩亮點于7月27日發出公告稱,本次股票發行采用貨幣方式,股票發行后,公司的流動資產和資產總額分別增加6500萬元,資產負債結構更加穩健,整體財務狀況進一步改善。據悉,七彩亮點主要從事LED照明產品的研發、生產及銷售。
七彩亮點本次股票發行募集資金將主要用于開展新業務、對外投資以及補充經營活動現金流。本次發行后,七彩亮點將根據實際經營發展需要適時開展新業務,改善公司經營情況。
七彩亮點本次發行對象為寧波金桐投資管理有限公司、寧波相原投資管理合伙企業(有限合伙)、寧波百勝投資管理合伙企業(有限合伙)及自然人盧慧、李陽。
發行后,寧波金桐投資管理有限公司持有七彩亮點股份22,639,937股,占總股本的41.16%,仍是第一大股東,黃勝利仍為公司實際控制人,公司控制權未發生變更。
雷特科技募集資金3000萬元
雷特科技于8月19日發出公告稱,本次發行完成后,雷特科技募集資金為3000萬元,屆時,公司總資產及凈資產規模均有一定幅度的提升,整體財務狀況將得到進一步改善。
此次發行對象為珠海領先互聯高新技術產業投資中心(有限合伙)。本次發行前,雷特科技主要從事的業務為智能照明控制產品研發、生產及銷售,本次募集所得資金將主要用于投入公司產品研發、業務擴充及產業上下游并購、市場推廣、建立研發生產基地和企業技術中心。
本次發行完成后,雷特科技將繼續提高核心競爭力和市場影響力,公司業務結構不會發生重大變化。
通寶光電募集資金2880萬元
通寶光電于6月17日發出公告稱,本次股票發行后,通寶光電資產總額將增加2880萬元,其中,股本增加180萬元;資本公積將增加2700萬元。本次股票發行有利于通寶光電資產流動性的增強,用途為補充公司流動資金。
公告顯示,截至2015年12月31日,通寶光電的貨幣資金余額為670萬元,2015年度經營活動現金流量為150萬元。
鑒于通寶光電的短期償債能力、內部獲取現金的能力均較為一般,因此,通寶光電有必要采取外部獲取現金的途徑以滿足生產經營的需求、并提高償債能力,其業務結構為車用LED模組及燈具的研發、生產以及銷售。
此次發行對象為常州騰龍汽車零部件股份有限公司及自然人湯小龍、吳玉琴、錢麗。
穗晶光電募集資金2460萬元
穗晶光電于3月4日發出公告稱,穗晶光電以非公開定向發行的方式成功發行12,000,000股人民幣普通股,募集資金2460萬元。本次股票發行為定向發行,由董事長、董秘、董事、監事、核心員工參與認購。本次股票發行完成后,穗晶光電募集資金為2460萬元,資本結構將得到改善,有利于增強抵御財務風險的能力。
本次發行后,穗晶光電資產總額增加2460萬元,其中:貨幣資金增加2460萬元;所有者權益增加2460萬元,其中:股本增加1200萬元,資本公積增加1260萬元。據悉,穗晶光電主營業務為LED封裝、SMD LED產品的研發、生產與銷售。
羅曼股份募集資金2400萬元
羅曼股份于8月15日發出公告稱,羅曼股份本次發行股票的數量為4,000,000股,發行價格為每股6元。發行后,羅曼股份增加貨幣資金2400萬元,進一步增強了公司資產的流動性。
羅曼股份本次定向發行募集資金將主要用于智慧路燈推廣、羅曼知淮數字科技AR/VR技術研發及業務開拓以及補充流動資金。
2016年,羅曼股份將繼續加強智慧路燈系統研發投入力度,深度開發智慧路燈系統開發和模塊拓展;同時積極探討多方位的智慧路燈運營模式、對園區化盈利模式等不同區域性質,實現綜合化可復制盈利模式,深入拓展上海市場,保持并增加技術優勢及持續競爭力。
股票發行完成后,羅曼股份的主營業務仍然為城市夜景觀的照明設計和工程施工。此次發行對象為上海誠毅新能源創業投資有限公司。
聯誠發募集資金1260萬元
聯誠發于8月3日發出公告稱,本次股票發行的價格為每股人民幣2.8元,此次發行數量及金額:股份數量不超過4,500,000股,募集資金不超過1260萬元。
聯誠發本次募集資金主要用于補充公司流動資金,擴大業務規模,加強市場拓展,增強公司的長期穩定發展,同時為做市商提供庫存股票,為公司股票采取做市轉讓方式做準備。
發行完成后,聯誠發財務狀況和現金流將會得到較好改善,資金流動性增強,增加了抵御財務風險的能力,為公司持續經營提供更強的資金保障。據悉,認購人包括安信證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、英大證券股份有限公司。
豪恩光電募集資金750萬元
豪恩光電于5月19日發出公告稱,本次股票發行普通股300,000股,全部以現金認購,共募集資金750萬元,發行對象為曾皙媛、廣州廣投投資有限公司、深圳市龍與虎投資合伙企業(有限合伙)、馬國琳。本次股票發行募集資金的主要用途為補充公司流動資金。
股票發行后,豪恩光電的流動資產、凈資產和資產總額分別增加750萬元,其他資產無變動情況。本次股票發行認購股東4名,其中新股東2名,發行完成后,公司股東人數為19名。據悉,豪恩光電主營業務為LED燈管及燈具的研發、生產及銷售。
金達照明募集資金577萬元
金達照明于3月22日發出公告稱,本次股票發行人民幣普通股2,193,000股,全部以現金認購,共募集資金577萬元,本次發行對象為20名自然人,系公司董事、監事、高級管理人員及核心員工。金達照明本次股票發行采用現金方式,因此發行后,公司貨幣和資產總額均增加577萬元。本次股票發行募集資金的用途為:擴充公司流動資金。
股票發行完成后,金達照明的業務結構仍為:以水晶燈為主的燈飾照明產品的研發、生產及銷售;募集資金目的是為了激勵公司董事、監事、高級管理人員及核心員工,鼓勵和穩定對公司未來發展具有核心作用的員工,進一步促進公司建立、健全長效激勵與約束機制,充分調動激勵對象的積極性與創造性,提高經營效率,有利于公司的長遠發展。
新廣聯募集資金126萬元
新廣聯于5月23日發出公告稱,以非公開定向發行的方式成功發行900,000股普通股,每股1.40元,募集資金126萬元,發行對象為上海賽茵萊光電工程有限公司。本次股票發行目的主要是引進一家在LED產業鏈上具有一定優勢的企業,與新廣聯進行資源互享、優勢互補,加強業務協同,有利于公司開拓業務,更好地服務于以上海為中心、輻射周邊城市的華東市場客戶;同時募集的資金將用于補充營運資金。
據悉,新廣聯主要從事LED高效節能照明燈具的設計、研發、生產與銷售,并提供LED顯示系統工程、城市道路與環境亮化及裝飾裝修工程的設計等。上海賽茵萊光電致力于室內外LED顯示屏工程、室外景觀亮化工程,以及室內裝飾裝修工程的設計、施工服務。
新三板觀察
新三板募資功用漸被激發
據不完全統計,目前已掛牌新三板的LED企業達131家,在今年出爐的半年報中,營業收入過億元的LED企業共有16家,新三板照企實力已不容小覷。
從新三板LED企業募集資金情況可以看到,一方面,有9家新三板LED企業募得資金達到千萬元以上,其中,圓融科技更是募集到13280萬元;另一方面,僅不到10%的新三板LED企業實現新三板交易。
另外,截至發稿日,仍有新三板LED企業半年報未出,更有企業準備摘牌退出新三板。一冷一熱中,“如何正確看待新三板”仍是廣大已掛牌或準備掛牌新三板LED企業的重要課題。
據分析,2016年新三板LED企業募集資金主要有以下作用:
1、補充企業流動資金。此次統計的12家新三板企業中,康銘盛、創一佳、圓融科技等10家企業募集資金的主要用途為補充流動資金;
2、研發投入及業務推廣。此次羅曼股份募集資金,主要用于智慧路燈推廣、羅曼知淮數字科技AR/VR技術研發及業務開拓,創一佳也將其一部分的募集資金投入到研發創新中;
3、資源共享優勢互補。新廣聯此次股票發行目的主要是引進一家在LED產業鏈上具有優勢的企業,與公司進行資源互享、優勢互補,加強業務協同;
4、員工持股,增強內部凝聚力。金達照明、穗晶光電面向內部管理層及員工發行股票,不僅為企業擴充流動資金,還增強企業員工向心力和凝聚力,達到“一箭雙雕”效果。
如今,新三板LED企業不僅能募集到資金,還能對其進行合理搭配和靈活使用,并與企業戰略融會貫通,反過來說,新三板已經能實現融資,能讓企業在交易市場中尋求合作,再加上目前新三板開放轉板功能,未來,新三板必將成為LED企業發展壯大的重要途徑之一。
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