近日，TCL華星、彩虹股份、深天馬A、和輝光電、華映科技、群創(chuàng)光電、友達(dá)光電、三星顯示、LG Display等發(fā)布了第三季度財(cái)報(bào)，幾家歡樂幾家愁，經(jīng)營(yíng)好的頭部面板企業(yè)都得以盈利，但盈利空間相對(duì)龐大的規(guī)模體量來(lái)說(shuō)“薄如刀片”，虧的面板廠商都是巨虧，深陷泥潭。
TCL華星Q3凈利18.2億元 止虧轉(zhuǎn)盈
10月27日，TCL科技披露2023年三季度報(bào)告，前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1331億元，同比增長(zhǎng)5.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)55.7億元，同比增長(zhǎng)185%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)16.1億元，同比增長(zhǎng)474%，較去年同期實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
公告顯示，報(bào)告期內(nèi)，半導(dǎo)體顯示供需關(guān)系趨向健康，大尺寸化驅(qū)動(dòng)面積需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，以電視面板為代表的主流產(chǎn)品價(jià)格回升至盈利區(qū)間；公司產(chǎn)品持續(xù)高端化，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得成效。2023年前三季度，半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入612.0億元，同比增長(zhǎng)17.5%，其中第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入256.8億元，同比增長(zhǎng)73.0%，環(huán)比增長(zhǎng)25.8%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.2億元，單季扭虧為盈，季度同比及環(huán)比均大幅改善。
大尺寸領(lǐng)域，TCL華星發(fā)揮高世代線優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)顯示產(chǎn)業(yè)大尺寸化發(fā)展，電視面板份額穩(wěn)居全球前二，55吋及以上尺寸產(chǎn)品面積占比提升至79%，其中55吋和75吋產(chǎn)品份額全球第 一，65吋產(chǎn)品份額全球第二；交互白板、數(shù)字標(biāo)牌、拼接屏等商顯產(chǎn)品份額居全球前三。
中尺寸領(lǐng)域，公司繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)，t9產(chǎn)線順利量產(chǎn)爬坡，市場(chǎng)份額持續(xù)提升，顯示器市場(chǎng)份額提升至全球第三，其中電競(jìng)顯示器市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球第 一，筆電和車載產(chǎn)品加快在全球主要品牌客戶的導(dǎo)入。小尺寸領(lǐng)域，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新不斷增強(qiáng)相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，LTPS手機(jī)產(chǎn)品份額居全球前三，6代LTPS產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，以滿足多應(yīng)用類別產(chǎn)品需求；t4柔性O(shè)LED產(chǎn)線稼動(dòng)率大幅提升，高端產(chǎn)品占比持續(xù)增加，第三季度市場(chǎng)份額提升至全球第四。
展望第四季度，公告稱，將進(jìn)一步優(yōu)化的競(jìng)爭(zhēng)格局和基于合理商業(yè)回報(bào)的新發(fā)展態(tài)勢(shì)，將促進(jìn)行業(yè)供需均衡和產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期、有序、健康發(fā)展，大尺寸產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)季節(jié)性溫和波動(dòng)；中尺寸產(chǎn)品價(jià)格趨于平穩(wěn)，小尺寸受益于新產(chǎn)品需求帶動(dòng)，目前產(chǎn)能高稼動(dòng)率運(yùn)轉(zhuǎn)并出現(xiàn)局部漲價(jià)趨勢(shì)，公司預(yù)計(jì)第四季度半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
彩虹股份Q3：凈利潤(rùn)為5.76億元
10月26日晚間，彩虹股份公布2023年第三季度報(bào)告，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入86.06億元，同比增長(zhǎng)32.48%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.06億元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.32億元。
其中，三季度營(yíng)業(yè)收入33.67億元，同比增長(zhǎng)66.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.76億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5.44億元。
關(guān)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的情況與原因，彩虹股份表，受液晶面板市場(chǎng)供需關(guān)系改善等因素影響，面 板價(jià)格上升，公司營(yíng)業(yè) 收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、每股收益同比大幅度增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
深天馬A 2023年前三季度凈虧損17.90億元 止盈轉(zhuǎn)虧
10月28日，A股上市公司深天馬A發(fā)布2023年前三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。其中，凈虧損17.90億元，止盈轉(zhuǎn)虧。
從營(yíng)收和利潤(rùn)方面看，公司本年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入247.00億元，同比增長(zhǎng)2.01%，凈虧損17.90億元，同比止盈轉(zhuǎn)虧，去年同期凈利3.60億元，基本每股收益為-0.73元。
從資產(chǎn)方面看，公司報(bào)告期內(nèi)，期末資產(chǎn)總計(jì)為819.41億元，應(yīng)收賬款為75.42億元；現(xiàn)金流量方面，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為34.05億元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金為265.78億元。
隨著中小尺寸產(chǎn)品價(jià)格開始逐步呈現(xiàn)降幅收窄、企穩(wěn)止跌的趨勢(shì)，部分產(chǎn)品價(jià)格目前有在向上修復(fù)，公司Q3單季營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額有所改善，AMOLED手機(jī)、車載等核心業(yè)務(wù)保持較好增長(zhǎng)，LTPS業(yè)務(wù)盈利能力有逐步修復(fù)，IT等關(guān)鍵增量市場(chǎng)開拓順利，專業(yè)顯示利基市場(chǎng)利潤(rùn)持續(xù)貢獻(xiàn)。
手機(jī)業(yè)務(wù)上，公司運(yùn)營(yíng)管理的2條柔性AMOLED產(chǎn)線的手機(jī)顯示產(chǎn)品前三季度累計(jì)出貨量同比增長(zhǎng)超300%，預(yù)計(jì)保持市占率國(guó)內(nèi)第二，隨著下游產(chǎn)品價(jià)格逐漸企穩(wěn)回升，產(chǎn)品邊際有望開始改善，公司亦在持續(xù)采取更為積極的策略來(lái)推動(dòng)AMOLED及LTPS手機(jī)顯示產(chǎn)品價(jià)格修復(fù)；同時(shí)，在保持LTPS手機(jī)顯示產(chǎn)品頭部?jī)?yōu)勢(shì)的前提下，公司積極推進(jìn)LTPS業(yè)務(wù)多元化，前三季度LTPS IT產(chǎn)品出貨同比增長(zhǎng)180%，LTPS車載產(chǎn)品出貨同比增長(zhǎng)近40%，LTPS產(chǎn)線靈活、彈性經(jīng)營(yíng)能力不斷提升。客觀來(lái)看，外部環(huán)境依然復(fù)雜多變，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，整體價(jià)格還處在低位，仍需進(jìn)一步理性修復(fù)。
車載業(yè)務(wù)上，今年上半年，公司在車載前裝市場(chǎng)、車載儀表市場(chǎng)的市占率均保持全球第 一（Omdia）。今年前三季度，公司車載業(yè)務(wù)收入同比實(shí)現(xiàn)10%增長(zhǎng)，出貨量上，LTPS技術(shù)加快滲透，LTPS車載產(chǎn)品出貨量同比增長(zhǎng)近40%；直供車廠的汽車電子業(yè)務(wù)開始交付國(guó)際頭部客戶。累計(jì)取得的新機(jī)會(huì)項(xiàng)目總額保持高位，LTPS項(xiàng)目金額占比近70%，并涵蓋OLED、Local Dimming等技術(shù)，汽車電子、新能源等業(yè)務(wù)方向，以及全景式抬頭顯示等前沿產(chǎn)品。公司車載業(yè)務(wù)穩(wěn)健應(yīng)對(duì)了今年開年以來(lái)的市場(chǎng)波動(dòng)，頭部?jī)?yōu)勢(shì)、拿單能力和看好車載顯示長(zhǎng)期發(fā)展前景的信心不變。
和輝光電：Q3凈虧損擴(kuò)至23.9億元
10月27日公告，和輝光電前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.25億元，同比減少38.49%；凈虧損23.9億元，上年同期凈虧損9.79億元，虧損擴(kuò)大；基本每股收益-0.17元，上年同期基本每股收益-0.07元。經(jīng)測(cè)試，2023年1-9月計(jì)提的各項(xiàng)減值準(zhǔn)備總額為34,201.72萬(wàn)元，其中第三季度計(jì)提的各項(xiàng)減值準(zhǔn)備總額為18,973.09萬(wàn)元。圖片
其中，第三季度實(shí)現(xiàn)單季營(yíng)業(yè)收入6.5億元，同比下降56.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損10.94億元，扣非凈虧損11.13億元。同時(shí)，公司2023年1-9月計(jì)提的各項(xiàng)減值準(zhǔn)備總額為3.42億元，其中第三季度計(jì)提的各項(xiàng)減值準(zhǔn)備總額為1.9億元。
關(guān)于前三季營(yíng)大降38.49%，單季營(yíng)收大幅下降56.55%原因。和輝光電表示，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)，全球經(jīng)濟(jì)衰退、消費(fèi)電子市場(chǎng)需求疲軟等不利因素持續(xù)存在，同時(shí)受到行業(yè)柔性產(chǎn)能集中釋放的影響，產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取了激進(jìn)的價(jià)格策略，使公司的顯示面板產(chǎn)品銷售價(jià)格持續(xù)下降，導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入同比減少。
關(guān)于歸屬凈利潤(rùn)與扣非虧損的原因，和輝光電表示，（1）報(bào)告期內(nèi)，銷售價(jià)格降低幅度高于成本降低幅度，導(dǎo)致銷售毛利同比下降；（2）報(bào)告期內(nèi)，銷售毛利率同比下降導(dǎo)致公司存貨計(jì)提的資產(chǎn)減值損失同比增加；（3）報(bào)告期內(nèi)，公司部分在建工程轉(zhuǎn)固，費(fèi)用化利息費(fèi)用增加，以及美聯(lián)儲(chǔ)加息，美元借款利率上升，導(dǎo)致利息費(fèi)用同比增加。
群創(chuàng)光電Q3凈虧4.28億元
群創(chuàng)26日公布2023年第3季營(yíng)運(yùn)成果，合并營(yíng)收577億元，營(yíng)業(yè)凈損16億元，稅后凈損19億元（4.2826億元人民幣），每股虧損0.21元；展望第4季，即將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)淡季，待終端旺季銷售后重啟庫(kù)存回補(bǔ)，預(yù)估面板價(jià)格持平或微幅修正。
群創(chuàng)第3季折舊及攤銷為76億元，資本支出53億元；第3季整體出貨面積647萬(wàn)平方公尺，季減6.7%，液晶面板售價(jià)為每平方公尺279美元。
第3季營(yíng)收以產(chǎn)品應(yīng)用別區(qū)分，電視為37%、便攜式計(jì)算機(jī)為22%、車用產(chǎn)品為21%、手機(jī)及商用產(chǎn)品為13%、桌上型熒幕為7%；以產(chǎn)品尺寸別區(qū)分，10吋以下為15%、10到20吋為33%、20到30吋為15%、30到40吋為7%、40吋以上為30%；顯示器領(lǐng)域群及非顯示器領(lǐng)域群營(yíng)收占比維持78%及22%。
群創(chuàng)表示，回顧第3季，受惠客戶拉貨動(dòng)能、各應(yīng)用別面板價(jià)格續(xù)漲、及成本精實(shí)效益，季對(duì)季營(yíng)收成長(zhǎng)4.7%、營(yíng)業(yè)成本下降2.2%，第3季毛利率提升至7.2%、營(yíng)業(yè)利益率接近損平。
群創(chuàng)強(qiáng)調(diào)，今年上半年全球總體經(jīng)濟(jì)受到升息及通膨等不確定因素影響，消費(fèi)市場(chǎng)需求保守，面板廠透過(guò)產(chǎn)能調(diào)控，維持供需平衡帶動(dòng)價(jià)格上漲。
展望第4季，群創(chuàng)認(rèn)為，即將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)淡季，待終端旺季銷售后重啟庫(kù)存回補(bǔ)，預(yù)估面板價(jià)格持平或微幅修正；群創(chuàng)說(shuō)，將根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)向及客戶需求持續(xù)動(dòng)態(tài)產(chǎn)能調(diào)配及提高生產(chǎn)效率。另一方面，也將加速推展非顯示應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)，提升產(chǎn)品附加價(jià)值，以抵御景氣下行時(shí)的產(chǎn)業(yè)波動(dòng)影響，維持營(yíng)運(yùn)及財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。
友達(dá)光電Q3營(yíng)收701億元新臺(tái)幣
友達(dá)第3季合并營(yíng)破700億元，達(dá)701億元，季增10.7%。
友達(dá)自結(jié)9月合并營(yíng)收為245.7億元，月增1.2%，與去年同期相比增加50.9%。第3季合并營(yíng)收701.1億元，季增10.7%、年增41.0%，今年前9月合并營(yíng)收1846.19億元，年減幅度收斂至4.9%。
LGD連續(xù)6個(gè)季度虧損：Q3虧35.88億元
LG Display公布，第三季度銷售額為 47853 億韓元，營(yíng)業(yè)虧損為 6621 億韓元（35.88億元），銷售額與上一季度持平，營(yíng)業(yè)虧損減少超過(guò)2000億韓元。
該公司解釋稱，通過(guò)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改進(jìn)、成本創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)效率等，較上一季度和去年同期減少了虧損。未來(lái)我們計(jì)劃繼續(xù)追求這一目標(biāo)，并致力于改善我們的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)。
LG Display首席財(cái)務(wù)官 (CFO) Kim Seong-hyun 表示：“隨著下游行業(yè)面板庫(kù)存調(diào)整的緩解，中大型產(chǎn)品和新型移動(dòng)產(chǎn)品的面板出貨量預(yù)計(jì)將增加，為了應(yīng)對(duì)年底旺季的需求，我們預(yù)計(jì)第四季度會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。”
在大型有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）領(lǐng)域，我們通過(guò)加強(qiáng)以超大型產(chǎn)品為重點(diǎn)的客戶組合并降低關(guān)鍵部件的材料成本來(lái)追求成本創(chuàng)新。
中小尺寸OLED部門將充分利用擴(kuò)大后的產(chǎn)能來(lái)擴(kuò)大移動(dòng)產(chǎn)品出貨量。此外，據(jù)報(bào)道，信息技術(shù)（IT）用OLED的2024年量產(chǎn)供應(yīng)體系正在順利準(zhǔn)備中。
在車載顯示領(lǐng)域，我們通過(guò)串聯(lián)OLED和高端液晶顯示器（LCD）追求技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、質(zhì)量控制和穩(wěn)定供應(yīng)。
華映科技Q3虧3.69億元
10月19日，華映科技(000536.SZ)發(fā)布三季度報(bào)告，前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.09億元，同比下降60.21%，歸屬于上市公司股東凈虧損10.96億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益凈虧損11.08億元。
8月14日，華映科技(000536)披露半年度報(bào)告，公司2023年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為5.11億元，同比下滑63.99%；歸母凈利潤(rùn)虧損7.27億元，上年同期虧損3.66億元。營(yíng)業(yè)收入下降主要系面板行業(yè)處于下行周期售價(jià)持續(xù)下降。
三星顯示Q3賺翻，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)超100億元
三星電子得益于全球智能手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蘋果。因?yàn)槿请娮幼庸救荄isplay在“iPhone15”系列上大舉供應(yīng)智能手機(jī)用有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）面板，今年第三季度實(shí)現(xiàn)了1.7萬(wàn)億~2萬(wàn)億韓元（91.97億元-108.2億元人民幣）的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。三星Display被評(píng)價(jià)為三星電子季度萬(wàn)億韓元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)回歸的一等功臣，預(yù)計(jì)明年將向iPad Pro新產(chǎn)品提供OLED面板等，得益于蘋果的效果，業(yè)績(jī)將持續(xù)良好。
三星Display今年第三季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)估計(jì)在1.7萬(wàn)億~2萬(wàn)億韓元之間。三星Display是三星電子持有84.8%股份的子公司，包含在三星電子合并業(yè)績(jī)中。三星電子主力的半導(dǎo)體（DS）部門在營(yíng)業(yè)虧損達(dá)3萬(wàn)億韓元的情況下，第三、第四季度能夠?qū)崿F(xiàn)2.4萬(wàn)億韓元（129.84億元人民幣）的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，是三星顯示器良好業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)。
三星Display的業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)對(duì)三星電子的智能手機(jī)對(duì)手蘋果的受惠影響很大。三星Display是蘋果新型智能手機(jī)iPhone15系列的最大供應(yīng)商。三星Display是主要供應(yīng)商中唯 一向iPhone 15 Pro 2款、普通2款等4款機(jī)型全部提供柔性O(shè)LED面板的供應(yīng)商。業(yè)界推測(cè)，三星Display的iPhone 15面板供應(yīng)比重為70%~80%。
iPhone15雖然引發(fā)了發(fā)熱爭(zhēng)議，但在首批上市國(guó)美國(guó)、日本、中國(guó)等地進(jìn)行的預(yù)售提前售罄。據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)測(cè)，截至年底，iPhone 15系列將出貨7500萬(wàn)部，超過(guò)了同期出貨量為6740萬(wàn)部的前作iPhone 14系列的紀(jì)錄。
目前，在后疫情時(shí)代，全球經(jīng)濟(jì)糟糕、市場(chǎng)前景不樂觀，國(guó)際環(huán)境不確定因素增多下，面板企業(yè)的經(jīng)營(yíng)如履薄冰，一不小心就是巨虧，市場(chǎng)持續(xù)萎靡，不溫不火的行情讓人欲哭無(wú)淚，根本原因是消費(fèi)后勁乏力，前景悲觀。
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