2022年，全球經濟政治格局風云變幻，國內疫情反復爆發并于年底達到峰值，消費市場受到深遠影響，實體商業壓力巨大。為了解2022年深圳零售連鎖企業經營發展情況，分析行業痛點和困難，判斷未來發展趨勢，為政府、企業及業內人士提供決策參考，在深圳市商務局指導下，深圳市零售商業行業協會于2023年2月，通過線上問卷、實地走訪、座談會、企業高層懇談等方式，面向深圳市168家零售連鎖企業決策者、管理者開展調研工作，業態包括購物中心、超市、百貨、品牌連鎖、專業店、集合點、便利店等，形成此調研報告。
關于報告中所描述主體的定義說明：集團公司指年營收10億元以上的企業；大型企業指年營收2-10億元的企業；中型企業指年營收500萬-2億元的企業；小微企業指年營收500萬元以下的企業。
報告包括“2022年企業經營狀況”與“2023年行業發展趨勢”兩大部分，具體內容如下：
Part 1
2022年企業經營狀況：
跌宕起伏，兩極分化
（一）更為艱難，企業于高度不確定性中尋求變革
企業對2022年感受最深的關鍵詞
2022年，“艱難”依然是零售連鎖企業感受最深的關鍵詞。有高達54.84%的企業表示經營艱難，占比相對2021年提高4.03%；其次是“消費乏力”，40.86%的企業明顯感覺到市場消費需求和信心不足。企業在接受訪談時反饋，在疫情反復、市場形勢快速變化的環境下，時刻面臨著的高度不確定性，是導致企業經營艱難，以及消費者不敢或不愿花錢的主要原因。
數字化、直播經濟、品牌為王等成為僅次于艱難和消費乏力的關鍵詞。去年，企業積極地在不確定中尋找確定性，調研結果顯示，企業反饋感受較深的其他關鍵詞分別為：數字化經營（34.41%）、直播經濟（25.81%）、品牌為王（24.73%）、紓困政策（22.58%）、智慧零售（22.58%）和消費補貼（20.43%）。
（二）僅三成企業營收同比增長，整體情況不如2021年
2022年企業營業收入、客流量與2021年的同比變化情況
調研結果顯示，同比2021年，僅不到三成（27.96%）的企業營收有所增長，超過五成（50.54%）的企業營收下降。僅不到一成（8.34%）的企業客流量有所增長，超過七成（73.61%）的企業客流量下降。客流下降比例明顯高于營收下降比例。
2022年企業營業收入、客流量與疫情前（2019年）的同比變化情況
同比疫情前（2019年），超過三成（32.27%）的企業營收有所增長，超過六成（60.21%）的企業營收下降。超過八成（83.33%）的企業客流量還未恢復至2019年同期水平，其中有近五成（47.22%）的企業客流量不如疫情前的70%。
與前一年調研結果對比，2021年度有超過六成（62.07%）的企業營收已經基本恢復或超過2019年同期水平；而2022年，僅有將近四成（39.8%）的企業營收恢復或超過2019年同期水平，整體恢復情況不如2021年。
（三）企業呈現兩極化發展態勢，新消費新渠道逆勢增長
2022年企業營業收入與2021年、疫情前（2019年）的同比變化情況
對比2022年企業營收與2021年和疫情前（2019年）的同比變化情況，呈現兩極化分布態勢，大幅增長和大幅下降的企業占比均存在明顯差距：
一方面，2022年營收同比2021年和2019年增長30%以上的企業，占比分別為9.68%和19.36%，相差9.68%。調研結果顯示，三年疫情期間依然有少數企業在逆勢擴張、持續增長，主要為滿足年輕、健康、文化、體驗等需求的新消費品牌和新渠道企業。
另一方面，2022年營收同比2021年和2019年下降30%以上的企業，占比分別為20.43%和33.33%，相差12.9%。大部分企業在疫情期間還是選擇持續縮減規模，以降本增效作為首要生存任務。其中，傳統超市、百貨、專業店，以及主要依靠傳統實體渠道的品牌企業，過去一年生存壓力較大。另外，值得注意的是，更有超過三分之一（33.33%）的企業營收規模還未恢復到疫情前的70%。
（四）實體門店數量增減占比各半，企業開關店策略存在明顯差異
2022年企業門店數量與疫情前（2019年）的同比變化情況
調研結果顯示，2022年相比疫情前（2019年），近四成（37.49%）的企業門店數有所增長；超過四成（43.05%）的企業門店數有所下降；近兩成（19.44%）的企業門店數基本保持不變。門店數相比疫情前增長和下降的企業占比相近，尤其是增幅和降幅超過30%的企業比例僅相差2.78%。
疫情三年，企業在實體門店的擴張和收縮策略選擇上出現明顯分化：一方面，為應對疫情和市場變化的不確定性風險，一部分企業選擇在疫情期間持續收縮規模，少開或不開新店，一來降低經營成本和虧損風險，二來也趁此機會對原本營收不佳、位置較差、年久失修的問題門店進行調整；另一方面，也有企業看到危機之下潛藏的重大機遇，在大量店鋪空出、租金成本下降的時候，加大擴張力度，逆勢搶占市場份額。另外，還有一部分企業在疫情期間采取保守擴張的策略，在總量不進行大規模擴張的前提下進行調整和升級，優化門店布局，提升門店質量。
調研分析，關于門店的擴張和收縮選擇，并無對錯之分，關鍵取決于企業的發展階段和市場位置。門店數比疫情前有明顯增長的企業中，以知名品牌連鎖、體驗型業態、社區商業、茶飲餐飲等業態為主，尤其是茶咖、社區餐飲企業占比較高，除了門店數量，大部分企業營收也有明顯增長；而門店數相比疫情前下降明顯的企業中，以傳統商超、百貨、專業店、社區購物中心等業態企業占比較高，本就在電商影響下壓力巨大的傳統渠道商，受疫情沖擊更是雪上加霜，及時的門店收縮策略，從一定程度上起到了止損作用。
（五）購物中心馬太效應繼續加大，平均空置率仍遠超行業警戒線
大型連鎖和社區型購物中心的平均空置率情況
調研結果顯示，購物中心兩極分化現象明顯，馬太效應進一步加大，強者恒強。調研的11家購物中心商業公司目前平均出租率為82.7%，即平均空置率達到17.3%，遠超10%的行業警戒線。項目體量大、品牌知名度高的大型連鎖購物中心出租率普遍較高，最高為98.1%，最低為90%，平均出租率為94.2%，即平均空置率為6.8%；而社區型購物中心的恢復情況仍不樂觀，整體出租率基本為70%-80%，平均出租率為73.33%，即平均空置率高達26.67%。
（六）經營成本高企是最大困難，不同規模企業面臨不同關鍵問題
企業目前遇到的主要問題
調研結果顯示，企業目前遇到的最主要問題是經營成本高企，占比為61.29%；其次是消費市場萎縮（55.91%）、人才梯隊建設（45.16%）、商業模式轉型（44.09%）和數字化轉型（43.01%）等。
不同規模企業目前遇到的主要問題
對比不同規模企業情況，主要有幾個特點：
一是，經營成本高企和消費市場萎縮是所有企業共同面臨的最主要問題；
二是，集團公司更關注如何做好數字化轉型（57.14%）和商業模式轉型（42.86%）；
三是，大型企業在組織結構變革（50%）方面的問題更加突出；
四是，中型和小微企業面臨的最大問題是人才梯隊建設。
結合企業訪談情況綜合分析，除了經營成本和市場疲軟的問題，企業規模越大，數字化轉型、組織結構變革等問題更加迫切；而對于中小微企業，人才是其發展的最核心問題。此外，在當下市場節奏快速變化的環境下，商業模式轉型也是不同規模的企業都必須時刻考慮的問題。
Part 2
2023年行業發展趨勢：
開云見日，穩中求進
（一）市場迎來復蘇轉折點，消費信心有待提高但潛力巨大
企業對于2023年消費市場的預期
新年以來，隨著疫情影響日益減弱，消費市場復蘇明顯，行業發展逐步回到正軌。調研結果顯示，基本所有企業（96.77%）都認為2023年消費市場會向好發展，企業發展信心迎來復蘇轉折點。超過八成（80.64%）的企業認為消費市場將是穩步恢復的節奏，16.13%的企業認為市場會迎來報復性反彈。但關于消費市場是否能夠恢復到疫情前的水平，僅有三成（32.26%）的企業認為可以恢復，仍有超過六成（64.51%）的企業對此表示信心不足。
企業對于2023年營業收入的預期
對于2023年的經營預期，超過八成（80.64%）的企業對于在新的一年實現增長抱有信心，其中有近兩成（19.36%）的企業預計將實現30%以上的同比增長。不過總體來看，大部分企業還是表現出穩中求進的態度，超過五成（56.99%）的企業對2023年的營收預期是與去年同期基本持平（±5%），或有略微增長（5-15%）。
從深圳春節期間的消費情況看，消費市場復蘇情況相對樂觀：根據深圳市商務局數據，深圳22家重點商圈春節假期七天累計客流量達495.93萬人次，比去年同期增長12.05%；累計銷售額達56587.78萬元，比去年同期增長4.64%。據銀聯監測，春節假期，深圳餐飲業消費金額共達73541.37萬元，同比增長25.93%。
值得注意的是，根據央行最新發布的社融數據，1月份居民貸款新增僅2572億，同比少增5858億；1月份居民存款增加了6.2萬億，創歷史同期新高。由此可見，當下居民投資、消費信心仍然相對不足。但從另一個角度看，更高的儲蓄也將持續為市場積攢更大的消費動能，關鍵在于提振消費信心，進而激發巨大的消費潛力。另外，通過對麥肯錫、德勤、尼爾森等機構關于2023年消費者發展趨勢的洞察，以及協會與企業訪談調研結論的綜合分析，得出高度一致的觀點是：未來消費者在消費時將變得更加謹慎、理性、追求性價比，并把自己的“錢袋子”捂得更緊。
（二）市場看好國潮品牌與社區經濟，政府出臺相關政策推動發展
企業更看好的消費趨勢
調研結果顯示，企業最看好的消費趨勢是國潮品牌和社區經濟，占比均為56.99%。值得注意的是，深圳政府也相當重視本土品牌和社區經濟發展：在深圳市商務局2022年2月發布的《深圳市關于加快建設國際消費中心城市的若干措施》中，明確提出實施“品牌瞪羚計劃”，加快培育深圳本土品牌，對入選的品牌給予200萬元獎勵，目前已發布具體申報指引文件；另外還提出加快推進城市一刻鐘便民生活圈建設，支持社區市場主體提升托育服務、老年康養、社區關懷、智慧物業等服務，打造和諧宜居的生活場景。
同時，企業還看好戶外經濟（47.31%）、直播經濟（46.24%）、沉浸式場景（33.33%）、夜間經濟（23.66%）、單身經濟（23.66%）和寵物經濟（22.58%）等消費趨勢。
（三）大數據分析更被企業看好，人工智能現象級應用需引起關注
企業更看好的技術應用
調研結果顯示，企業最看好的技術應用是大數據分析和人工智能，占比分別為73.12%和72.04%，其次分別為物聯網（46.24%）、云計算（33.33%）、AR（27.96%）和區塊鏈（20.43%）等。
近期，由美國人工智能研究實驗室OpenAI推出的人工智能對話式語言模型工具ChatGPT火遍全球，其上知天文下知地理，不僅可以聊天，還能編輯文案、編寫代碼、翻譯、寫詩等。更令人驚訝的是， ChatGPT對于語境的理解能力和語言的組織能力幾乎與人類無異，并且能夠在不同的情景中做出極具人情味、高情商的回答，其語言表達能力甚至超越了絕大部分人。ChatGPT的橫空出世，是一個非常明顯的信號，意味著人工智能普及應用的時代很快就會到來，特別對于零售連鎖行業，可能產生更為深遠的影響：一方面，數據顯示，2023年1月底，僅僅上線1個多月的ChatGPT月活用戶已突破1億，成為史上增長最快的消費者應用。隨著更多類似ChatGPT的消費者應用級人工智能工具的誕生，很有可能對消費需求、消費行為、消費模式和供給方式產生顛覆性的改變，企業必須提前做好準備；另一方面，隨著人工智能、區塊鏈等新技術的應用和普及，企業運營管理、組織架構和工作模式等方面，正在發生巨大變化。目前，谷歌、騰訊、阿里、百度等國內外頭部企業也正在加速布局相關技術和應用，需要持續保持關注。
（四）品牌連鎖與直播電商備受關注，傳統電商平臺主流地位減弱
企業更看好的零售渠道
調研結果顯示，企業最看好的渠道是品牌連鎖（60.22%）；其次是直播電商（49.46%）；購物中心依然被46.24%的企業看好，名列第三；隨后分別是私域直銷（36.56%）、專業店（31.18%）、社交電商（31.18%）、社區電商（31.18%）和內容電商（24.73%）等。其中，直播電商無疑是是當下最熱風口：根據商務部數據，2022年重點監測電商平臺累計直播場次超1.2億場，相比2020年的2400場增長了5倍，累計觀看超1.1萬億人次。深圳市商務局數據顯示，截至2022年11月，深圳直播帶貨279.8萬場，同比增長39.6%；吸引消費者觀看282.76億人次，同比增長58.9%。另外，根據《2022直播電商白皮書》預測，2022年全網直播電商GMV能夠達到3.5萬億元左右，占總電商零售額的23%。未來一段時間，直播電商或還將持續保持高速增長的勢頭，對于消費者的滲透率將進一步提升。
另一方面，傳統超市、百貨、集合店，以及傳統電商平臺等業態相對不被看好，除了傳統的實體渠道近年來備受轉型壓力外，傳統電商平臺作為線上主流渠道的地位也正在持續減弱，直播電商、社交電商、社區電商、內容電商、本地生活等各類新型電商和平臺的涌現及迅猛發展，正在加速市場格局的重新洗牌和流量的再分配。
（五）“外鋪渠道內養人才”是發展重心，數字化升級亟需重視
2023年企業在業務規劃方面的重點方向
2023年，企業在業務規劃方面的發展重點方向，占比最高的是“加大線上線下一體化布局”，達55.91%；其次是“拓展新營銷渠道和加大直播、短視頻投入”，以及“加大社群、社區商業等私域布局”，占比均為43.01%。
2023年企業在運營管理方面的重點方向
2023年，企業在運營管理方面的發展重點方向，占比最高的是“加強團隊培訓，升級人才梯隊”，達58.7%；其次是“加強品牌形象升級”，占比為57.61%；再次是“加強數據決策能力，實現精準生產、供應和銷售”，占比為55.43%。
值得注意的是，無論是外部的業務規劃，還是內部的運營管理，企業對于技術創新應用的關注度和投入意愿均不太強。一方面，經歷了三年疫情的沖擊和反復折騰，大部分企業手里余糧已經不多，對于新的嘗試更加謹慎；另一方面，零售連鎖企業對于數字化仍然存在一定的理解偏差，而大部分技術服務商也未能深入洞察商業的真實需求和應用場景，隔在實體商業和新興技術之間的鴻溝尚未填平，各項技術在零售領域的創新應用難以精準匹配企業和消費者需求，導致零售連鎖企業雖然很清楚數字化轉型的重要性和緊迫性，但卻始終信心不足，無從下手。關于數字化轉型，企業亟需引起高度重視，尤其是如今人工智能等一系列新技術正在快速取得突破性的應用進展，未來數字化程度低的企業很有可能被加速淘汰。
