在近期發(fā)布的兩篇文章《下沉市場(chǎng)：液晶拼接增長(zhǎng)新引擎》、《全國(guó)家電補(bǔ)貼政策重啟，TV需求能否借勢(shì)逆轉(zhuǎn)》中均提到了下鄉(xiāng)應(yīng)用，家電下鄉(xiāng)、液晶拼接屏逐漸向下沉市場(chǎng)滲透，可見(jiàn)對(duì)于步入成熟期的產(chǎn)品，鄉(xiāng)村市場(chǎng)可為其帶來(lái)“第二春”。本文將談?wù)摿硪秽l(xiāng)村下沉應(yīng)用—助農(nóng)自助服務(wù)終端：設(shè)備制造商為響應(yīng)普惠金融政策而生產(chǎn)的集金融交易及便民服務(wù)于一體的創(chuàng)新產(chǎn)品，包括立柜式及桌面式兩種產(chǎn)品形態(tài)，支持銀行卡查詢(xún)、現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬等基本功能，顯示屏尺寸以15”/17”/19”為主，一般具備觸控功能。
圖一：助農(nóng)自助服務(wù)終端示意圖
圖片來(lái)源：廣電運(yùn)通
首先銀行自助服務(wù)終端產(chǎn)品進(jìn)入成熟期了嗎？答案是毋庸置疑的，可從移動(dòng)支付規(guī)模及銀行ATM機(jī)具保有量變化兩大維度得以佐證。2016年移動(dòng)支付二維碼正式通過(guò)央行批準(zhǔn)，此后隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及電信基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模不斷成長(zhǎng)。銀行ATM機(jī)具保有量下滑與移動(dòng)支付的興起有著密切的聯(lián)系，如今人們更習(xí)慣于掃碼完成交易，現(xiàn)金存取交易量大幅削減，ATM機(jī)具使用頻率降低。根據(jù)中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)，中國(guó)ATM機(jī)具（范疇包括自助存款機(jī)、自助取款機(jī)、存取款一體機(jī)、自助繳費(fèi)終端、自助服務(wù)終端、可視柜臺(tái)、智能柜臺(tái)等）保有量自2019年起呈現(xiàn)逐漸下滑的態(tài)勢(shì)，2021年保有量為94.5萬(wàn)臺(tái)，同比下滑6.8%。
圖二：2016~2021年中國(guó)移動(dòng)支付金額變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行、DISCIEN整理
圖三：2019~2021年中國(guó)ATM機(jī)具保有量變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行，DISCIEN整理
在此形勢(shì)下，加之普惠金融相關(guān)政策驅(qū)動(dòng)，機(jī)具制造商品牌紛紛推出助農(nóng)自助服務(wù)終端產(chǎn)品。如廣電運(yùn)通的“粵智助”產(chǎn)品旨在推進(jìn)政務(wù)及金融服務(wù)向基層延伸，補(bǔ)齊農(nóng)村地區(qū)政務(wù)及金融短板，目前已于廣東省內(nèi)安裝超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)設(shè)備，并實(shí)現(xiàn)了廣東省行政村全覆蓋。另外長(zhǎng)城、恒銀等品牌也相繼推出了相關(guān)產(chǎn)品。
以下通過(guò)政策/功能/場(chǎng)景三大維度分析助農(nóng)自助服務(wù)終端市場(chǎng)潛力：
從政策面來(lái)看，政府?dāng)y手銀行推出鄉(xiāng)村振興+金融相關(guān)政策，推動(dòng)自助服務(wù)終端于鄉(xiāng)村地區(qū)的應(yīng)用。助農(nóng)自助服務(wù)終端可作為抓手去實(shí)現(xiàn)政策中提到的“基礎(chǔ)金融服務(wù)不出村，綜合金融服務(wù)不出鎮(zhèn)”、“推進(jìn)縣域基本公共服務(wù)便利化”等內(nèi)容，讓鄉(xiāng)村客戶(hù)在家門(mén)口享受便捷的金融服務(wù)。
圖四：普惠金融政策整理
圖片來(lái)源：DISCIEN整理
從功能面來(lái)看，雖相較于網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)設(shè)備（￥20000~60000），助農(nóng)設(shè)備（￥2000~5000）價(jià)格較低，但助農(nóng)設(shè)備具備網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)設(shè)備的基礎(chǔ)功能，如現(xiàn)金支取、余額查詢(xún)、轉(zhuǎn)賬、話(huà)費(fèi)充值、信用卡還款等，可填補(bǔ)偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村金融網(wǎng)點(diǎn)空白。助農(nóng)設(shè)備一般要求低成本、高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品，設(shè)備制造商的利潤(rùn)空間較低，以主板及出鈔機(jī)芯為例，助農(nóng)設(shè)備多采用較為便宜的工業(yè)主板，而網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)設(shè)備一般采用性能較好的IPC；助農(nóng)設(shè)備的出鈔機(jī)芯單次最大出鈔50張左右，網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)設(shè)備出鈔機(jī)芯單次最大出鈔約300~500張。
從場(chǎng)景面來(lái)看，助農(nóng)設(shè)備打破了物理網(wǎng)點(diǎn)的局限，放置地點(diǎn)可為具備資質(zhì)且通過(guò)獲準(zhǔn)的場(chǎng)所如村委會(huì)、村衛(wèi)生室、便利店、農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)店等，應(yīng)用場(chǎng)景更加多樣化。助農(nóng)設(shè)備采取銀行→商戶(hù)→廠家的運(yùn)營(yíng)模式，形成三方互惠互贏，銀行指定商戶(hù)/個(gè)體管理，商戶(hù)可發(fā)揮其所在區(qū)域的人脈優(yōu)勢(shì)，另外設(shè)備制造商提供助農(nóng)金融設(shè)備，商戶(hù)需負(fù)責(zé)日常的清機(jī)、加鈔、維護(hù)、推廣等工作。
圖五：助農(nóng)設(shè)備運(yùn)營(yíng)模式
圖片來(lái)源：DISCIEN整理
總結(jié)而言，隨著移動(dòng)支付的不斷普及，銀行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)設(shè)備需求下滑，銀行網(wǎng)點(diǎn)逐漸向智能化/輕型化發(fā)展。基于政策面-國(guó)家鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策/功能面-填補(bǔ)偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村金融網(wǎng)點(diǎn)空白/場(chǎng)景面-拓寬應(yīng)用場(chǎng)景等優(yōu)勢(shì)，助農(nóng)設(shè)備將成為銀行自助服務(wù)終端市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)主要的拉動(dòng)力。
